汽船威利号
一只老鼠当上了蒸汽船的船员，用各种动物当乐器吹拉弹唱。
这是全球第一部有声动画短片，也是米奇与米妮的银幕首秀。故事发生在一艘名为“威利号”的蒸汽船上。米奇担任船员，一边吹着口哨一边掌舵。他的上司是脾气暴躁的船长皮特。米奇为了在米妮面前耍帅，将船上的各种动物变成“乐器”：把山羊的尾巴当手风琴拉，把奶牛的牙齿当木琴敲，甚至用鸭子的嘴巴吹喇叭。米妮也不甘示弱，用一把由动物骨头和农具拼成的竖琴加入合奏。船长皮特发现了这场闹剧，试图惩罚米奇，却自己掉进了河里。米奇利用蒸汽船上的机器救起船长，最终大家一起随着节奏摇摆。全片没有一句对白，仅靠音乐和动作完成叙事。
